6 月中旬，Anthropic 收到美国商务部一道指令：所有外国公民，不得再访问它最强的两款模型。
公司没法实时核验用户国籍，只能把 Fable 5 和 Mythos 5 在全球下线。海外员工也一并停掉。
两周后，Fable 5 解禁。Mythos 5 到今天还只对美国一小批机构开放。
这件事被写进了 10 月 20 日《外交事务》的一篇长文，标题是《Empires of AI》，中文一般译作《AI 帝国》。
三个作者：历史学家尼尔·弗格森、牛津的研究者丽莎·克拉森、谷歌前 CEO 埃里克·施密特。
他们给这件事的定性很短。一家拿了政府特许状的公司，遇上了发特许状的那只手。
一句话，两款旗舰模型全球变暗
文章把 OpenAI 和 Anthropic 摆到东印度公司的位置上。拿政府特许，能跟国王谈判，自己养兵、自己管地盘，可要动一颗芯片，仍得政府点头。
6 月那两周，就是这张特许状的背面。
两国的卖法正好相反。华盛顿卖整栈，贵且闭源，条件是买家在出口管制上站队；北京送开权重模型，跟着一起走的是芯片和云，还有标准。
作者判断得直白。便宜那份会赢得更多国家。
两份方案背后是两种出身。中国那边是 2017 年国务院规划出来的国家工程，2030 年要拿到全球领先，标准在 2026 年继续往外推。
美国那个更像自己长出来的，靠私人资本、宽松监管，出口管制是临时拼的。
另一边也一样。报道里说，月之暗面正要求托管 Kimi K3 的美国云厂分成，模型的租金如今是两个政府在算。
这一节对搭应用的团队有个实在的读数。访问权不写在合同里，写在指令里。
美国一年 6000 亿靠借，中国五年 2950 亿靠发债
先看美国的账。科技公司 2026 年的 AI 资本开支超过 6000 亿美元，大头靠发债。谷歌、亚马逊、微软、Meta 四家合计约 7250 亿美元。
中国走另一条路，五年 2950 亿美元，钱来自国债，草案口径。
两组数一换算就清楚。按七块一算，美国一年的投入约 4.26 万亿元，是中国五年计划的两倍还多。
钱在加码，利息也在加码。
2024 财年，美国国债利息支出 8810 亿美元，已经压过国防的 8740 亿。文章推算，到 2036 年，利息会是国防预算的两倍。
弗格森把这条线叫利息超过国防。越过去以后，帝国的维护费开始吃建设的钱。
同一篇里还记着另一笔。得州和犹他反对数据中心的抗议在变多。
文章引的旧例是苏联，核弹追得上，德州仪器追不上。收租永远比发明省力。
三样只能挑两样
作者给这两个帝国出了道选择题，叫帝国三难。守住海外承诺、保住技术领先，还要给国内发福利，三样里最多拿两样。
两边都在付账。美国这边，利息挤福利，福利挤技术投入；中国那边电力充裕，尖端芯片还卡着，缺的东西几乎互为镜像。
最脆的一环在台湾。
台积电是整条链的中心节点，离大陆 90 英里。亚利桑那、熊本、德累斯顿三座厂，打的主意是让那座岛变得可替代。
替代真正跑量之前，这个窗口最危险。
出路作者也给了一条：照冷战军控的样子谈一个 AI 缓和，约定不发布超过某档能力的模型，比如网络攻击和生物设计。中国技术还落后时，不太可能签这种字。
这篇东西也有人不买账。有分析直接说：这是观点，不是数据，作者没拿出可验证的模型。
可它问的那个问题绕不开，我们手里跑着的模型，开关到底在谁那儿。
明年这个时候值得回看的，是四家大厂下一份财报里的债务和利息，还有那座岛上还剩多少产能。要见真章，都在那张表里。
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